El Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció una oferta a través de su subsidiaria CB Equity LLP, de acciones ordinarias de Grupo Heineken por una cantidad aproximada de tres mil millones de euros (59 mil MDP), aproximadamente 6% de participación en la cervecera holandesa.
Femsa detalló que también lanzó una oferta de bonos no garantizados, por acciones de Heineken por una cantidad aproximada de 500 millones de euros. ”La oferta fue aprobada por el Consejo de Administración de Femsa, se realiza y anuncia de conformidad con la legislación aplicable. La Oferta de Acciones se realizará mediante una venta de acciones a inversionistas calificados”, explicó.
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La compañía detalló que el número total de acciones a ser vendidas y el precio de venta por cada acción de Heineken se determinarán cuando se acuerde el precio, sujeto a un número mínimo de 15 millones de acciones de Heineken N.V. y 7.6 millones de acciones de Heineken Holding N.V.
La empresa anunció una nueva estrategia de negocios en la que se enfocará en Oxxo, embotelladora así como estrategia digital que ha implementado en años recientes, con lo que sacará sus inversiones de Heineken.
Así, la firma colocará en el mercado sus acciones de la cervecera, que actualmente equivalen al 14.8% del capital social de esa empresa. Al mismo tiempo, buscará alternativas estratégicas para los otros negocios en los que actualmente participa.
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”Como resultado de estos cambios, y una vez pagados los impuestos correspondientes derivados de la venta de activos, Femsa contará con recursos que utilizará prioritariamente para pagar deudas, manteniendo una estructura de capital sólida y financiar su crecimiento futuro, a través de mayores inversiones de capital y la generación de más empleos, que se sumarán a nuestros más de 354 mil colaboradores en distintos países”, puntualizó.
